🚨 $GOOGL 알파벳 클라우드 미친 폭발에도 투자 늘렸다고 주가 빠짐? 길게 보면 대호재임 💥 뱅크오브아메리카 BofA 가 알파벳 목표주가 430달러와 매수의견을 유지함. 클라우드가 역대급 실적을 견인했지만 CapEx 증액 우려로 시간외 주가가 하락함. 1. 클라우드 82% 폭풍 성장과 압도적인 수주 잔고 - 2분기 순매출 1036억 달러로 컨센서스 상회함. 클라우드는 82% 급증하고 영업마진 35.6% 기록하며 서버 인프라 수익성을 입증함. - 수주 잔고가 전분기 대비 500억 달러 늘어난 5140억 달러를 기록해 증액된 CapEx 150억 달러를 크게 상회하며 ROI 근거를 강화함. 2. CapEx 상향 우려와 단기 주가 하락 요인 - 26년 CapEx 가이던스를 최대 2050억 달러로 상향하면서 단기 FCF 부담 우려가 불거짐. - 서치 매출이 시장 예상치에 딱 부합하는 수준에 그쳤고 3분기 유상증자 계획 등으로 단기 주가 압박을 받음. 3. 유튜브 월드컵 특수와 제미나이 AI 생태계의 무서운 확장 - 유튜브 매출 111억 달러 달성함. AI 토큰 처리량이 분당 220억 개로 급증하고 AI 모드 MAU도 10억 명을 돌파함. - 다가오는 제미나이 3.5 Pro 정식 출시와 에이전틱 기능 도입, TPU 판매 본격화가 다음 핵심 촉매가 될 전망임. 투자 확대 우려로 주가 흔들렸지만 클라우드 체급과 수주 잔고 보면 장기 상승여력 짱짱함. 쫄지 말고 제미나이 3.5 Pro 나올 때까지 느긋하게 관전하자고ㅋㅋ #구글 #알파벳 #Alphabet #AI #클라우드 $GOOGL 매수/매도 추
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