Le pedí a @grok que me dé su visión sobre mis perspectivas con $MU mirando próximos años. Creo que hay en estos momentos exceso de espejo retrovisor. Ahí va su respuesta: Mi opinión: coincido bastante con @eldaminato. La tesis de Damian es sólida y va al corazón del debate actual sobre Micron ($MU). Michael Burry tiene razón en recordar la historia brutal de la memoria: ciclos salvajes, ROIC/ROE mediocres a largo plazo y caídas de +30% frecuentes. Micron ha sido un negocio cíclico clásico durante décadas, y shortear en valoraciones estiradas (como estaba cerca de los $1.000+) es un movimiento típico de él (el “pastor que grita lobo”). Pero esta vez el contexto es diferente, y el post lo explica bien. ¿Qué cambia esta vez? •Demanda estructural de HBM y AI: La memoria de alto ancho de band
View on X ↗