$AMD

Alphabet 把 AI 融资规模从 $80B 直接上调到 $84.75B。 这说明什么？ AI 基建需求可能比市场想的还猛。 当 Google Cloud 积压订单已经超过 $460B，这笔钱大概率不会只停留在 Google 财报里，而会继续向外溢出到整条供应链： TPU / 芯片：$AVGO $TSM $MRVL HBM / 存储：$MU $SNDK 光模块 / 互连：$LITE $COHR $CRDO GPU：$NVDA $AMD 液冷 / 配电 / 机架：$VRT $ETN $CLS 能源 / 光纤 / 托管：$BE $GLW $WULF $HUT $CIFR Google 融资超预期正在变成一张可追踪的供应链受益地图。