$AMD

币圈OG和基金经理唠家常 朋友还是认为不要碰软件股，更因为回弹了不少，他还是集中投硬件，主仓位几乎和我一样，台积电 $TSM 、美光 $MU 、 $DRAM 、英伟达 $NVDA 、谷歌 $GOOGL （但他还有 $INTC 英特尔和 $AMD )，他很早跟踪陈立武和苏妈），对于光模块和CPU他在等回调（加仓/加仓）。 他的逻辑是除他认为的三巨头（台积电、英伟达、谷歌）外，整个AI基建的价值链规模和利润空间，存储 > CPU/TPU > 光模块，光模块的计价到了2028年了，而存储还没完成真正的Rerate， 而且SK Hynix ADR 上市又是一个+pump， 6/24 的美光财报。 他把一系列的光模块都放在观察名单里， $GLW 、 $MRVL 、 $NOK 加上 $FOTO pure play 光模块ETF（包含 $LITE Lumentum $COHR Coherent) 这样简单点。 说到现金占比组合，他说现在只有10%，应该增加到20%更合理，股价涨了，现金占比反而小了，适当的trim down是应该的。他认为股市适当的回调更合理，但一直这么猛。至于SpaceX IPO也没打算参与，他手上也没有特斯拉的股份。 关于台湾股市，他之前用 $FLTW 覆盖，其实主要还是台积电；而韩国股市，他只看三星和SK 海力士用DRAM 覆盖，其他韩国股份他觉得没意思。 日股、港股、A股，他没有任何仓位。 对于加息/降息，他认为至少11月前，是不动的，现在肯定没空间降息。 对于币，他笑言，Chris 别回去了，估计要熬一段时间。我说，对于比特币 $BTC 我是有信仰的，而且除 $ETH 以太还有几个币，我是看好的，会控制筹码在币的投资。 他说。。。哈哈忘了兄弟你是币圈的OG身份，总需要传道、教化民众。 我说你也买点比特币吧，现在这价格优惠。。。 哈哈。。。