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“先生们、女士们，下一个两万亿市值的公司 - 美光！” - ccl (对标股价只是$1,800) 对三巨头美光、SK 海力士、三星的Rerate还没完成，业绩都会超平均预期，之前的行业预期是HBM没法满足;需求2026，后来延迟到2027，最近说的是2028，业内专业老板，说的是2030， 还没反应在数字预测. 还有入账，瑞银的计算2029年美光是EPS下滑，这其实没考虑产能、价格和入账smooth earning做法，最后 Rerate (由周期股转AI核心资产） 传导 X 业绩超预期 X SuperCycle smooth earning pump X Market Sentiment X, 这里是多少“X”，4X, 那价格会去多少？！$2,500 以上也不为过！ 看看MRVL 一天的涨40% + ， 那些说短周期商品的KOL，很怀疑，他们有没有看产品线， 高端VS低端、HBM 和新一代产品的计划，地缘政治的供应链护城河，英伟达等整个AI硬件对高阶存储的需求，更重要是产能的限制，产能释放，需要长时间的（18-24月）准备，他们也没考虑。 华尔街、波士顿一线的基金买入上亿、几十亿美金，他们的看法如此草率？还有即使个人投资者几百万、几千万甚至上亿美金砸进去，用了多长时间，看产业、台积电的Rerate 案例, run 多久的模型。 让市场告诉我们结果！我对能力边际和 执行很看重，基本上，定点研究透，才能有勇气重仓。 现在的美光对比其他标的还是便宜，三星和SK海力士也很不错。 一切等待，市场的反馈！Don't Miss the AI Era! NFA，DYOR。 $MU $DRAM