$LITE

$LITE 今天跌了将近10%，很多人在问我怎么看。 跌的原因很简单：一个叫Leopold Aschenbrenner的AI投资人，在Q1 2026的13F里全清了Lumentum的仓位。他是前OpenAI研究员，23岁创立Situational Awareness基金，2.25亿美元起步，一年做到55亿美元。光LITE一个股，他拿着的时候涨了超过1300%。 他之所以清仓，不是因为光学赛道逻辑破了。这是一个他已经赚了十倍以上的基金在做资本再分配——去找下一个还没被发现的瓶颈，而不是继续押注一个市场已经充分定价的标的。他的清仓离场和这家公司的投资逻辑没有任何关系。 我为什么反而加仓？ LITE的基本面一条没变：英伟达20亿美元战略投资加多年采购承诺依然有效；SpectrumX和QuantumX交换机的激光供应商地位，LITE是唯一选择；Co-Packaged Optics是AI集群规模化绕不开的物理瓶颈。 Aschenbrenner卖出是因为他先进场、先获利、要找新标的。他的退出不代表赛道结束，只代表他这一轮的钱够赚了。 聪明钱离场之后，散户恐慌抛售，往往是真正的买点。同时Crdo的下跌更加是受板块情绪影响，Leopold根本就没有持有过这只股票。我今天也继续加仓。 大家怎么看光互联这条赛道？