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今天A股受到地缘局势的动荡，指数小幅回调，量能来到了2.8万亿，放量回调，板块切换风格极致，明显有大资金避险离场了 今天光模熄火，白酒消费起来了，不过电源设备，商业航天，电子布走的还好，中原内配涨停，我的电源设备三小龙，如今就剩下华明没有走出来了，继续不断T，耐心等待 昨晚美股表现不错，存储由大涨，海力士财报相当炸裂，美光也是光！ 今天盘前有点压力，原因是美伊谈判那边又开始互相给压力测试了，特斯拉财报中规中矩，有好也有坏，盘后股价下跌，是市场对现金流的担忧，对整个科技板块的影响范围较小 昨晚买了点德州仪器和 $ON ，主要逻辑是看到了英飞凌的表现，半导体上游材料涨价会有不错的受益机会，押注德州仪器的财报不会太差，有改善的预期，总算押对了一次 目前市场开始回归理性，生物医药领域资金逐步回流，AI硬件领域预期差的交易模式正在进行时，什么是预期差交易？简单理解就是非对称性共识，之前没有计价好的预期， 比如之前半导体上游材料内卷严重，那现在供需反转，盈利增速高了，对应的核心股就跟着演绎业绩 + 估值的戴维斯双击。 多去这些领域找一下，这是硬件领域二阶行情的重点。