$AMKR

A股12月应该就跟之前的观点一样，震荡趋势，12月在3900点区间收尾，12月A股整体比较弱，这个观点已经说了好多次了。 今天内地有个消息，就是六大行全面停售5年期大额存单，这或许就是下一步的财政政策信号，说明接下来要降息了。 昨晚的美股市场情绪比较平静，量能也趋于谨慎，资金并未出现明显进场的趋势，12月美股走势应该就是前上半月震荡、后面两周圣诞行情。 盘后 $MRVL 财报公布，从财报的结果看中规中矩，符合市场预期，盘后股价最高涨13%的主要原因是 $MRVL 宣布收购 Celestial AI， 算是补齐了数据中心互联领域的短板。 目前 $MRVL 盘后股价来到了100，后续股价的催化剂来自于能不能在亚马逊 最新Trainium 4 的订单中取得更大的份额，另外一个就是入选标普指数，我在 $MRVL 上盈利比较多了，今晚会把期权清掉。 $AMKR 终于来到了40股价的位置，这是我仓位比较大的个股了，最近的股价走势很强势，根本原因是封测的产能不够，本来这个领域的产能就很紧张，现在巨头们都在搞定制芯片，原本紧张的产能又进一步加剧了，高盛预估26年封测产能还存在40%的缺口，显然继续利好吧。 ALAB昨晚从+11到-13，振幅接近25%，原因出自亚马逊，宣布说最新一代自研 AI 芯片采用英伟达NVLink ，ALAB主要是做 UALINK，市场认为会丢失亚马逊的订单，其实这个消息有点过度放大了。 一是ALAB的技术协议里其实支持 NVLink，基本面、增长空间、订单份额并没有出现趋势性逆转 二来新的芯片订单规模不会太多，毕竟那只是平替版，在我看来就是类比电商平台引流款。 昨晚消息发布会，盘中亚马逊股价短暂拉升后，随后回落，收盘微涨，说明市场还是对主打性价比后最终的订单量有一些谨慎。 储能板块蠢蠢欲动，手里的一个储能风向标的股，这两个交易日量能动起来了，那