$NVDA

$英伟达(NVDA)$ $谷歌C(GOOG)$ $亚马逊(AMZN)$ 我周末在想一件事，彼得•蒂尔之前为什么要说「AI的变革将是“缓慢燃烧”的过程。并且他曾表示，能够提供持久经济增长价值的将是那些平台型软件公司，而非当前估值已处于历史最高位的纯粹芯片公司」。 这段话是9月分享的观点，彼得•蒂尔说完这段话后，三季度也是清仓了NVDA。如果当时按照这个思路操作的话，那基本就是卖NVDA+买GOOG，从AI基建之王到AI应用之王。 假如我们从泡沫的角度思考，大家都能看出NVDA那一套闭环肯定有问题，现在基本深度捆绑美国经济，一旦被戳破，那就是万劫不复，华尔街的精英们肯定能看到这件事，所以泡沫不能被戳破。 但ORCL这些公司的债务100%是雷，那唯一的办法就是抛弃NVDA，让NVDA泡沫缓慢破掉，例如炒作GPU将被TPU取代，这么炒作的话，AI泡沫还在，只不过主体从NVDA变成了GOOG，GOOG相对来说泡沫是比较小的，可以延续比较长的时间。 NVDA最近蒸发的市值其实全部涨到GOOG那边去了，如果下周AMZN加速这个过程，NVDA长线被砸到2万亿美元左右，GOOG和AMZN同时涨到5万亿美元，那这个时候就算OpenAI和ORCL的泡沫破了，对美国经济危害也会大幅降低。