刚和一位大行分析员，聊市场和板块。长远一直看好能拿到底还是谷歌、亚马逊、台积电。他是比较稳的人。 SK 海力士，他认为会回来的，毕竟业绩在，韩国去杠杆也到尾声了，回购摆在日程上，规模接近美国ADR的发行。 美光，他认为挺稳的，就看整个市场什么时候穩下来，存储现在计价的是2028年是否还有增长，产品价格也快到顶了，不然，买家也没法承受，大家对待还是「周期股，最后业绩说了算，新季度的业绩会打破这闷局。 所以光模块，现在涨了开始履行订单，加部分原因是因为懂王的口术。现价他比较skeptical。 能源只看好GEV。 国内的EV制造商，他都不看好，原因是国内之前透支了补贴、消费疲弱、竞争激烈，海外不错，以传统车企比亚迪和吉利（小比亚迪）唯优，蔚小理不行， 因为传统车企有固有渠道，日韩欧都在限制中国车辆的入口，美国更是限制中国制造的EV。 传统车企的如丰田，估值10X 为标杆。比亚迪不便宜，吉利还可以。 DYOR， NFA。 $GOOG
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