$GOOG Gemini每天都限制我pro的用量（fable 5也同样），能看出算力非常紧缺，想在今晚谷歌财报看到降低资本开支的描述是不太可能的，这是需求端决定的 但对于半导体板块，预期拉到极满，已经计价了这些利好，叠加近期回调30%左右去了杠杆和宏观风险，这次谷歌财报即使超预期，对于半导体依然是分歧极大的一次，所以昨天预测会出现逼空和多空双爆的局面 市场对半导体一致性过高，并且价格跑到了AI落地之前，整个美股科技股实际上是处于周线级别的回调当中，那么就需要非常大的震荡洗盘，才能让市场对半导体回归理性和合理的估值 对于半导体，逢高减仓或者空，跌多了做反弹，可能是不错的策略，短期想要回到单边牛趋势可能很难，因为去杠杆的资金是直接归零和消息的钱/信用，同时，这对市场的信心冲击是很大的，如果牛市还在，那么需要时间去修复
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