$NVDA🤝China Hace tiempo venimos marcando que en las presentaciones de resultados y en el guidance de Nvidia no estaban contempladas ventas relevantes a China. Por eso esta noticia es muy positiva: si China finalmente permite que sus principales compañías de IA compren chips H200, estamos hablando de ingresos adicionales que el mercado no tenía incorporados en las estimaciones base. No cambia la tesis principal, la refuerza: la demanda global de cómputo sigue excediendo la oferta y China vuelve a quedar como opcionalidad alcista para Nvidia. El dato importante: todavía sería una cantidad limitada y con aprobación final pendiente. Pero para una compañía donde las expectativas son altísimas, cualquier reapertura de China puede ser un driver incremental muy fuerte.
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