今天科技板块整体回暖，养老金调整结束？ 整体来说，今天是个很暴力的市场。最大的惊喜，毫无疑问是太空板块的普遍反弹。 - $RKLB 收购 $IRDM，两家分别 +16% +25%，带动整个太空板块。 $ASTS 涨 21%，我的 call 一天涨了 33%、42% - 存储的龙头 - MU SNDK 这两天表现却很一般，财报高潮过后的贤者时间还没有过去，调整还在继续。 尤其是 MU，交易量很大，筹码在交换。赚到钱的、看到顶的离场，更乐观的入场。 但调整也只是暂时的。业绩太好、供给不足持续到最起码 27 年底、HBM 是 AI 的瓶颈 等等因素下，MU 可以放心持有。Easy 2X from here。 海力士和三星要投资 $500B USD，对整个产业链都是利好。 我昨天发了存储产业链的深度文章后，按照我的思路买了 SIMO, ONTO, FORM 。这些都会随着 DRAM、HBM 开始放量、存储原厂加大投资而获益。今天也都在上涨。 有兴趣的看这里：https://t.co/9XPHUpO9aH SIMO ONTO +8%, FORM +10% - 光模块也有所反弹。 AAOI 涨 +10%，GLW 更夸张了 +15%。 群里有小伙伴说 “GLW 买少了”，我的回复是 "same bro, same" 数据中心的通信模块，我个人重点关注下面这几家： AAOI, GLW, CRDO, MRVL（除了通信还有 Custom ASICs 业务）。MXL 也算。ALAB 此生已经和我无缘了。
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