SpaceX 600亿收购Cursor这事，我觉得更明确一个方向，AI大模型都在集中火力抢企业端市场 毕竟个人付费意愿哪抵得上企业，Anthropic今年Q2盈利就说明了，OpenAI还亏着 那我们不如再往下游走一走，看看被错杀的SAAS软件，比如 $NOW 之前市场主要怀疑企业绕过servicenow，直接用agent建自己的工作流。我老早就觉得，这说法个人可行，但大企业不一样啊，在IT、客服、HR软件里积累了海量数据，迁移成本太高，还有长期合同保护+安全信任+人情世故，会留给SAAS企业足够多的时间 NOW只要能“较快的”把agent引入服务的企业，就能活得很好，甚至还能抢掉剩余那些活人（先从客服开始）的饭碗 关键他们做的也不错，2月就推了agent，而且，因为带了AI所以合理涨价了。预计今年Q2全面铺开，我看了一些内测公司的反馈，很正面。 Q1财报也很好，上调了今年的AI收入指引，7月22的Q2财报，如果agent超预期，应该能调转市场看法 美国议员和特朗普今年也都在大量买入，因为政府签了大单，估计自己也用了新的看到效果。怎么说呢，只要和市面上个人用agent比，不要笨太多，我相信老板们都是能接受的，毕竟是服务部门为主，比雇员聪明就行 NOW唯一的缺陷，我觉得是不怎么从上游企业挖人，喜欢从竞争对手挖，或者自己培养 还有就是缺一些其agent效果的媒体曝光 总结，目前估值偏低，适时布局时，可以考虑
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