黄仁勋在GTC 2026的演讲中， 说了一句关于Vera最核心的话：“未来智能体的数量将远超人类，且它们调用工具、访问数据库时对延迟极度没有耐心。为人类设计的传统CPU，天然不适配纳秒级的异构计算，这是一个被英伟达凭空创造出的全新巨大市场。” 他这一刀，先捅的是Intel和AMD。 Vera没用x86，而是基于ARM自研的Olympus核心，它一出生，就站在了x86的对立面。 别只看CPU快了多少，要看它替谁打开了一个全新的市场：这是第一颗专门为AI Agent设计的CPU。 服务器的分工正在被改写。过去是CPU干杂活、GPU干AI，往后会变成：Agent CPU，配AI GPU。英伟达在悄悄重写数据中心的底层架构。 这个框架由近到远，利好AI四个分层： 第一层：最直接的赢家是 $ARM。 Vera用的是基于ARM架构自研的Olympus核心。ARM靠授权吃版税，英伟达每卖一颗，它就躺着收钱。这等于英伟达亲手帮ARM撕开了数据中心CPU市场，对x86的 $Intel和 $AMD，是正面利空。 第二层：是英伟达自己 $NVDA。 Vera会和Rubin GPU捆绑卖。以后买超算，基本就是Vera＋Rubin一起打包。单机价值量更高，生态锁得更死。 第三层：存储。 规格写得很清楚：1.2 TB/s LPDDR5X ECC。Agent时代要靠大内存做上下文缓存，直接拉动高端内存需求。受益的是海力士、美光$MU、三星。A股的HBM与存储主控传导链偏远，不推荐。 第四层：代工与封装。 88核大芯片，大概率台积电$TSM代工。1.8 TB/s的NVLink C2C是片上互联，利好的是先进封装CoWoS。 这里要打破一个误区。 NVLink C2C是chip-to-chip的片上技术，是英伟达自家的东西。它跟博通的网络交换、ALAB的PCIe retimer、光模块都没
在 X 查看 ↗