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收藏这条，可能是今年最重要的产业链地图。 韬定律发布后，美股、港股、A股怎么布局？逻辑和标的一次说清楚。 A股——国产替代全链受益 成熟制程代工： 中芯国际 688981——韬定律路线主战场，昨天+19% 华虹半导体 688347——成熟制程另一核心 半导体设备： 北方华创 002371——刻蚀+薄膜龙头，长鑫Q2设备招标50-60亿美元，订单已上修 中微公司 688012——等离子刻蚀，净利润上季+200% 盛美上海 688082——清洗设备，昨天涨停 先进封装+材料： 拓荆科技 688072——CVD薄膜，净利润+400% 雅克科技 002409——前驱体材料，昨天涨停 上海新阳 300236——电镀液，先进封装核心 华为链+国产EDA： 长鑫科技——27日上会，DRAM国产替代 华大九天 301269——国产EDA，韬定律对仿真工具需求大增 港股——硬科技折价窗口 中芯国际 https://t.co/CcaSppn1mK——A股同标，港股折价更低 华虹半导体 https://t.co/IkiFWV8q56——成熟制程港股纯标 ASMPT https://t.co/xFWAYZ17tU——先进封装设备，全球封测设备龙头 小米集团 https://t.co/mO4KNOy3A1——麒麟新芯片直接受益方 美股——被忽视的另一面 韬定律对美股是双面刃，要分清楚： 受压方： ASML $ASML——EUV垄断者，韬定律路线正在绕开它，长期逻辑受挑战 英特尔 $INTC——几何缩微路线坚守者，摩尔定律放缓对它最致命 受益方： Lam Research $LRCX——刻蚀设备全球龙头，韬定律需要大量刻蚀工序 KLA $KLAC——晶圆检测，3D堆叠良率控制必须 Applied Materials $AMAT——C